1947年夏末，我国人民解放军第一野战军的某军医院随军转移的途中，走到一望无际的沙漠上。一小股流窜的敌人骑兵尾随追来。伤病员们都需要水，但是水壶里一滴水也没有了，干渴疲劳威胁着这支队伍，缺水成为此时至关重要的问题。刘医生、指导员和伤病员们，紧紧地依靠当地群众，当地群众也积极的支持人民解放军。在一位回民老汉的热情帮助下，部队解决了缺水的问题。而在急救药品极度缺乏的情况下，回民老汉又一次伸出援助之手，将仅有的给孙子治病的哉木哉美水献了出来。就在这时，后面尾随而来的敌人追了上来，老汉慌忙之中将哉木哉美水的牛角丢

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。