这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站。由北平秘密返回驻地的太行抗日游击纵队司令李万成，一下火车即被日军宪兵武装劫持。前来接站的纵队参谋长林达飞(我党地下工作者)突然发现，在劫持李万成的宪兵队伍中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷。李万成的生死兄弟，游击纵队副司令关震宇得知司令被日军劫持，和林达飞积极展开营救，

本部以战争为背景题材的剧情动画短片，围绕女主人公青柳音羽展开，讲述了一段游走在战火纷飞的残酷现实与儿时回忆中的诡异事件之间的故事。青柳音羽是一名记者，作为战地记者参与到一次贫民暴乱的镇压行动中，却意外地和宪兵队卷入战斗中。青柳音羽发现此处就是儿时和朋友一起冒险过的地方，朋友穿过这座桥之后，就神秘失踪了。此时的青柳音羽，恍然间看见了朋友被人贩子领走的画面。而更恐怖的是，巨型机器人正在向她发起攻击，失踪的孩子们也都成了凶狠残忍的帮凶……一声枪响惊醒了昏迷的青柳音羽，幸好只是个梦。 　　战争结束后，宪兵在肉团子

赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山本太郎再次到村子里威胁村民，将其逐一杀害，施加压力。大勇在人群中心急如焚，眼看着心爱的桂英与无辜村民要被杀害，便站出来将八路军藏身之地说了出来。也因此成了全村村民与妇孺眼里的汉奸。八路军被抓到日本大营遭受酷刑，内心煎熬的大勇下定决心牺牲自己也要背着炸药救出他们……被救出的八路军们将事情经过告诉了村民，大家这才知道

名厨周伯涛向来身份神秘，此次他冒天下之大不韪，要去日本宪兵大队当主厨。然而周大厨不是男子，却是没人知道的秘密。三个女子以周大厨的名义进驻日本宪兵大队，成为中共打入敌人内部的地下党。

这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。