“ISH——那是没有起因也没有技巧，原本就每个人都拥有，并走向绝灭的力量”小镇高台的公园里，看似奇怪的舞台上，名为“NOUGHT”的剧团正在召开“超常力”魔术秀。但是观众零零星星，舞台上的表演也很是微妙。即便听到观众的嘘声也依然全力表演的，便是故事的主人公等等力天音。“即便被说是笨蛋，我也是有梦想的！”等等力天音持有的ISH能力，是能够将想象具现化为现实的能力。为了让ISH能力的美妙得到世人的理解和接受，天音开始努力成为舞台偶像。在这样的天音面前突然出现了一位少女，人气剧团I·A·M的当家红星——假面少女

天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。而所后邪王徒弟青儿和采儿来夺书，却双双爱上双德。双德开始用琴声帮助二女消灭妖气。那边厢，邪王已是血洗了天音山庄，并化身庄主好友高僧找双德骗取经书。然而，双德在好友虚竹的帮助下识破邪王，两人联手打伤邪王。虚竹继续寻找逃走的邪王，双德和两个妻子一起过活。这日，不懂大师初到贵宝地，便要灭了青儿和采儿，双德极力保护妻子，并拜得不懂大师学医。然而，不懂大师还是杀了二人，报仇而去的双德同样被害。回来的虚竹埋葬了三人，去找不懂大师决战，其实不懂大师此时已是和邪

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为 监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是日军随军妓女，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世，使海牛从中感受到这场侵略战争同