卡特兰历952年，中央大陆的北部，魔王克罗丁与魔族四天王率领魔王军向卡特兰王国发起攻击。战争焦灼之际，人类勇者智德·多芬孤身一人杀入魔王城，击败了四天王并杀死了魔王克罗丁。智德本以为这将成为人类与魔族战争的终点，没想到麻烦接二连三的找上门来，智德也因此发现了卡特兰王国背后的秘密。

击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动

抗日英雄杨烽火因为父母乡亲皆被日本鬼子杀害，因而孤身一人前去杀鬼子为家人乡亲报仇，抗战结束后，手刃了仇人之后的杨烽火回到家乡驿马川，却发现驿马川的百姓犹如惊弓之鸟。原来杨烽火的结拜兄弟、崩石岭大当家弓万堂的土匪武装正在洗劫驿马川，杀害了民女厉雪男的父亲，正在拷打共产党工作组组长宋毅。带人洗劫的正是崩石岭三当家冷山和弓万堂的儿子文祺，杨烽火教训了文祺，令文祺怀恨在心。杨烽火拒绝了冷山请他回崩石岭的提议，他表示自己回来只是给父母上坟，不会久留。冷山和文祺回到崩石岭，冷山将杨烽火回到驿马川的消息告诉了弓万堂，弓

在和诅咒邪神的终极大战之后，为了能彻底摧毁恶龙军团，守护世界，超变勇者们一起乘上了企鹅战舰抵达一个崭新的城市——新思城。

曾经因魔王巴铎拉而陷入苦难的世界，在被称作「勇者」的一位剑士和他的同伴手中恢复了和平——时光流逝…。从魔王手中解放的怪物们所生活的南海孤岛·迪尔穆林岛。岛上唯一的人类、憧憬勇者的少年「达伊」，与怪物们过着和平的生活。但这样的日子，也随着魔王巴铎拉的复活而转变。与师父的约定、与伙伴的相遇、无法逃离的宿命…为了拯救再次面临危机的世界，以勇者为目标的少年·达伊的冒险开始了！