故事讲述了上世纪二十年代，边境小镇风雷镇贫穷落后。马帮之子何辅堂(孙红雷饰)留洋归来却得知父亲被奸人迫害。为报父仇，卧薪尝胆杀了刘庆福，却让原民团团长魏正先(巍子饰)逃跑了。何辅堂在多方势力倾轧中，独善其身，并阴差阳错地救了魏正先的妻子程立雪(陈数饰)，程立雪有感风雷镇的秀美与落后，决心留在风雷镇教书，孤注一掷，犯境风雷镇欲将其夷为平地。关键时刻，何辅堂毅然投奔解放军，迎来了风雷镇的和平解放。何辅堂留洋归来，用先进的思想为风雷镇注入新风，疏通贸易、开办银行，兴办学堂、建造医院……,使风雷镇免收战乱之苦，成

13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提